Reestructurar una red bancaria preservando las relaciones con los clientes

Categoría :

Estrategia y organización

Contexto

Un actor principal del sector bancario emprendió una transformación estratégica de su red de agencias, con el objetivo de adaptar su presencia territorial a los nuevos usos y fortalecer la sinergia entre los segmentos de clientes particulares y empresas. Esta reestructuración incluía la creación de agencias a distancia, la fusión de puntos de venta físicos y una reorganización de las carteras de clientes.

Enfoque y metodología

Gestión operativa de los principales proyectos: Recursos Humanos, mercado Empresas y Comunicación ;
Dinamización de la gobernanza del programa y coordinación de los diferentes actores internos ;
Gestión directa de temas operativos sensibles, con especial atención a la relación con el cliente.

Objetivo

Garantizar el éxito de un plan de salidas voluntarias, definiendo los puestos objetivo y facilitando las movilidades internas ;
Reclutar perfiles escasos, especialmente gestores de empresas y banqueros privados ;
Implementar un plan de formación individualizado, adaptado a las nuevas trayectorias profesionales ;
Crear, fusionar o transformar agencias (físicas y a distancia) ;
Reorganizar las carteras de clientes asegurando la continuidad de la relación ;
Informar de forma proactiva a los clientes (por correo electrónico y teléfono) sobre los cambios que afectaban a su relación bancaria.

Resultados obtenidos

Definición de los puestos objetivo y gestión exitosa de la transición dentro del plan de salidas voluntarias ;
Reclutamiento exitoso en un contexto de fuerte escasez de perfiles bancarios especializados ;
Despliegue de planes de formación individualizados, alineados con las movilidades internas ;
Reestructuración y redistribución de las carteras de clientes Empresas a nuevos interlocutores ;
Implementación de un plan de contacto multicanal (correo electrónico + teléfono) para acompañar a los clientes durante los cambios.

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