Due diligence financiera y estratégica

Categoría :

Finanzas

Contexto

Apoyo a una empresa corporativa en la due diligence (fase 2) de un objetivo que opera en la misma industria (adquisición a gran escala).

Enfoque y metodología

Análisis de los datos proporcionados por la empresa objetivo (dataroom disponible): cartera de clientes, ingresos, márgenes
Reuniones con la dirección de la empresa objetivo y con sus asesores
Entrevistas con expertos del mercado disponibles internamente en la organización del cliente

Objetivo

Asegurar la resiliencia de los ingresos de la empresa objetivo y la sostenibilidad de sus márgenes
Evaluar la viabilidad de separar la empresa objetivo de la empresa matriz (carve-out) e integrarla en el negocio del comprador
Definir el valor razonable (fair value) de la empresa objetivo

Resultados obtenidos

Vista detallada del desempeño real de la empresa objetivo que condujo a una corrección a la baja de la valoración inicial de aproximadamente un 20%

Chief of Staff

Chief of staff Transformación para la filial española de un líder europeo en servicios digitales

Transformación

Estrategia y organización